Offert. Faktura. Bokföring.
Allt på ett ställe.

Skapa AI-offert

1. Gå till Offerter → AI-offert
2. Kontrollera AI-inställningar — bransch, momssats och betalningsvillkor (sparas från din profil)
3. Välj vad som ska inkluderas: ROT-avdrag (30% avdrag på arbetskostnad), Garanti, Material (detaljerad materiallista), Tidplan
4. Beskriv jobbet med egna ord i textrutan. Tips: skriv kvm, antal, material och plats. Exempel: "Bygga trädäck 20 kvm med räcke, tryckimpregnerat virke, på baksidan av villa"
5. Klicka ★ Generera offert — eller tryck Prata in för att diktera med rösten
6. AI:n skapar offerten med rader, material, arbete, priser och moms

Redigera offert

Alla rader är redigerbara efter att AI:n genererat offerten. Du kan:

• Ändra text — klicka på beskrivningen
• Ändra antal och pris — klicka på siffran
• Lägga till rader — klicka "Lägg till rad"
• Ta bort rader — klicka ✕ på raden
• Ändra kundnamn och titel — fälten ovanför raderna

Klicka Uppdatera för att spara ändringarna. Originalpriset från AI:n visas som referens.

Skicka och dela

Du har tre sätt att dela offerten med kunden:

• Länk — kopiera en delningslänk som kunden öppnar i sin mobil eller dator. Kunden ser offerten och kan signera direkt
• E-post — öppnar din e-postklient med offerten bifogad
• PDF — ladda ner som PDF-fil att skicka eller skriva ut

E-signering

När du delar via länk ser kunden offerten med ditt företagsnamn, logotyp och alla detaljer. Längst ner finns en signeringsknapp. Kunden skriver sitt namn och klickar "Godkänn". Signeringen sparas med:

• Kundens namn
• Exakt datum och tid
• IP-adress (för juridisk giltighet)

Du ser statusen direkt i din offerthistorik — Signerad eller Väntar på svar.

Manuell offert

Under fliken Manuell offert skapar du en offert helt utan AI. Skriv titel, kundnamn och lägg till rader manuellt. Bra om du redan vet exakt vad som ska stå.

Offerthistorik

Under fliken Historik ser du alla offerter du skapat, sorterade med senaste först. Varje offert visar: titel, kundnamn, belopp, datum och status. Klicka på en offert för att öppna, redigera, dela eller skapa faktura.

Skapa faktura från offert

1. Gå till Offerter → Historik
2. Klicka på en offert (helst en som kunden signerat)
3. Klicka Skapa faktura
4. Alla rader, priser och kunduppgifter kopieras automatiskt
5. Fakturanummer tilldelas automatiskt (FA-1001, FA-1002 osv.)
6. Förfallodatum sätts baserat på dina betalningsvillkor (t.ex. 30 dagar)

Om du har Komplett-planen bokförs fakturan automatiskt — intäkten registreras på konto 3010 (Försäljning) och momsen på konto 2611 (Utgående moms 25%).

Vad händer i bakgrunden? (Bokföring)

När en faktura skapas händer detta automatiskt:

• Konto 1510 (Kundfordringar) debiteras — du har pengar att få
• Konto 3010 (Försäljning) krediteras — du har intjänat pengar
• Konto 2611 (Utgående moms) krediteras — momsen du ska betala till Skatteverket

Du behöver inte förstå kontona — Offeria hanterar allt. Men det är bra att veta vad som händer.

ROT/RUT-avdrag

ROT-avdrag gäller renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostad. Kunden får 30% avdrag på arbetskostnaden (max 50 000 kr/år).

RUT-avdrag gäller hushållsnära tjänster (städning, trädgård osv.). Kunden får 50% avdrag (max 75 000 kr/år).

När du väljer ROT/RUT i offerten beräknar Offeria automatiskt avdraget. Fakturan visar:

• Total arbetskostnad
• ROT/RUT-avdrag (belopp Skatteverket betalar)
• Kundens att betala (efter avdrag)

Fakturastatus

Varje faktura har en status:

• Utkast — inte skickad ännu
• Skickad — skickad till kund, väntar på betalning
• Förfallen — passerat förfallodatum
• Betald — kunden har betalat

Påminnelser

Öppna en förfallen faktura och klicka Påminnelse. Offeria genererar ett påminnelsemail med:

• Fakturanummer och belopp
• Antal dagar förfallen
• Påminnelseavgift (60 kr från andra påminnelsen, enligt lag)
• Dina bankuppgifter

E-postklienten öppnas med färdigt meddelande — du behöver bara klicka "Skicka".

Kreditfaktura

Om du behöver rätta eller makulera en faktura — öppna den och klicka Kreditera. En kreditfaktura skapas som motbokar hela beloppet. Bokföringen hanteras automatiskt. Du kan sedan skapa en ny korrekt faktura om det behövs.

Registrera leverantörsfaktura

1. Gå till Leverantörer i menyn
2. Klicka + Ny leverantörsfaktura
3. Fyll i: leverantörens namn, fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum och totalbelopp (inklusive moms)
4. Välj kontokategori — Offeria föreslår rätt konto baserat på leverantören:
   • 4010 Material — byggmaterial, verktyg, förbrukningsmaterial
   • 5010 Lokalkostnader — hyra, el, vatten
   • 5410 Förbrukningsinventarier — datorer, mobiler, verktyg
   • 5611 Drivmedel — bensin, diesel
   • 6110 Kontorsmaterial — papper, pennor, toner
5. Klicka Spara — fakturan bokförs automatiskt med rätt momskonto

Vad händer i bakgrunden?

När du sparar en leverantörsfaktura bokförs den automatiskt:

• Kostnadskonto (t.ex. 4010) debiteras — din kostnad ökar
• Konto 2640 (Ingående moms) debiteras — moms du får tillbaka från Skatteverket
• Konto 2440 (Leverantörsskulder) krediteras — du är skyldig leverantören pengar

Resultatet: din kostnad registreras, momsen dras av, och skulden till leverantören syns i balansräkningen.

Fakturametoden vs kontantmetoden

Det finns två sätt att bokföra — du väljer under Företagsprofil:

Fakturametoden (standard, vanligast): Bokför när fakturan mottas. Betalningen registreras separat. Ger korrekt bild av skulder och fordringar.

Kontantmetoden: Bokför först när fakturan betalas. Enklare men ger mindre kontroll. Tillåtet för företag med omsättning under 3 miljoner kr/år.

Markera som betald

Klicka Betala på en leverantörsfaktura. Betalningen bokförs automatiskt:

• Konto 2440 (Leverantörsskulder) debiteras — skulden minskar
• Konto 1930 (Bank) krediteras — pengarna lämnar ditt konto

Hur bokföringen fungerar — enkelt förklarat

Tänk på bokföring som en dagbok för ditt företags pengar. Varje gång något händer (du skickar en faktura, köper material, betalar hyra) skrivs det in som en verifikation.

Varje verifikation har minst två rader — en debet (pengar in/kostnad upp) och en kredit (pengar ut/intäkt). De ska alltid vara lika stora — det kallas dubbel bokföring.

Du behöver inte tänka på detta — Offeria skapar verifikationerna automatiskt när du fakturerar, registrerar leverantörsfakturor eller skannar kvitton.

Kontoplanen (BAS 2026)

Alla konton har ett nummer. De viktigaste att känna till:

• 1XXX — Tillgångar (det du äger): 1930 Bank, 1510 Kundfordringar
• 2XXX — Skulder (det du är skyldig): 2440 Leverantörsskulder, 2611 Moms
• 3XXX — Intäkter (det du tjänar): 3010 Försäljning
• 4-7XXX — Kostnader (det du betalar): 4010 Material, 5010 Hyra, 5611 Drivmedel

Du behöver sällan välja konto manuellt — Offeria föreslår rätt konto automatiskt.

Grundbok

Visar alla verifikationer i datumordning (kronologiskt). Varje verifikation har ett löpnummer (V1, V2, V3...) och visar vilka konton som debiterats och krediterats. Tänk på den som din "transaktionshistorik".

Huvudbok

Visar samma verifikationer men sorterade per konto. T.ex. alla rader på konto 3010 (Försäljning) samlade, med ingående och utgående saldo. Tänk: "Hur mycket har jag fakturerat totalt?" — kolla konto 3010 i huvudboken.

Resultaträkning

Visar om du går med vinst eller förlust under en period. Enkel formel:

Intäkter (klass 3) − Kostnader (klass 4-7) = Resultat

Positivt resultat = vinst. Negativt = förlust. Klicka Resultaträkning för att se din.

Balansräkning

Visar vad du äger (tillgångar), vad du är skyldig (skulder) och ditt eget kapital vid ett givet datum. Tillgångar ska alltid vara lika med Skulder + Eget kapital.

Manuell verifikation

Klicka + Ny verifikation för saker som inte hanteras automatiskt:

• Privat insättning — du sätter in egna pengar i företaget (debet 1930 Bank, kredit 2018 Egen insättning)
• Privat uttag — du tar ut pengar (debet 2013 Eget uttag, kredit 1930 Bank)
• Banköverföring — flytta pengar mellan konton
• Korrigering — rätta en felbokning

Lås period

När en månad är bokförd och kontrollerad, klicka Lås period. Låsta verifikationer kan inte ändras — rättelse sker via ny rättelseverifikation. Detta följer bokföringslagen.

Rättelseverifikation

Har du bokfört fel? Öppna verifikationen och klicka ↩ Rätta. Offeria skapar en ny verifikation med omvända belopp (motbokning) som nollställer felet. Sedan kan du skapa en ny korrekt verifikation. Enligt bokföringslagen (BFL 5 kap.) får man aldrig radera — bara rätta med motbokning.

AI Bokföringsassistent

I bokföringsvyn finns en AI-chatt (pratbubbla-ikonen nere till höger). Ställ frågor som:

• "Hur bokför jag representation?"
• "Vad är skillnaden mellan faktura- och kontantmetoden?"
• "Hur hanterar jag EU-inköp med omvänd moms?"
• "Kan jag dra av kostnaden för min arbetsbil?"

AI:n har kunskap om svensk bokföring, skattelagstiftning och BAS-kontoplanen. Tips: AI:n ger generell vägledning. Kontrollera alltid med en redovisningskonsult för din specifika situation.

Bank-import (CSV)

Importera banktransaktioner direkt från din bank:

1. Logga in på din internetbank och exportera transaktioner som CSV-fil
2. I Offeria: Bokföring → Importera bank
3. Välj CSV-filen — Offeria stödjer SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea
4. Granska transaktionerna — Offeria föreslår konto automatiskt baserat på mottagare
5. Välj vilka transaktioner du vill bokföra och klicka ✓ Bokför markerade

Fota och bokför kvitto

1. Gå till Bokföring
2. Klicka Skanna kvitto
3. Fota kvittot med mobilen eller välj en sparad bild
4. AI:n (OCR) läser av: butik/leverantör, datum, totalbelopp och momssats
5. Offeria föreslår rätt kontokategori baserat på butiken (t.ex. Bauhaus → Material, Circle K → Drivmedel)
6. Kontrollera att allt stämmer och klicka Bokför

Vad händer i bakgrunden?

Ett kvitto på 3 800 kr från Bauhaus (material, 25% moms) bokförs så här:

• Konto 4010 (Material) debiteras 3 040 kr — kostnaden exkl. moms
• Konto 2640 (Ingående moms) debiteras 760 kr — momsen du får tillbaka
• Konto 1930 (Bank) krediteras 3 800 kr — pengarna som lämnat kontot

Kvittobilden sparas som bilaga till verifikationen — digitalt arkiv i 7 år.

Kända butiker

Offeria känner automatiskt igen vanliga butiker och väljer rätt konto:

• Bauhaus, Jula, Biltema, XL-Bygg, Beijer → Material (4010)
• Circle K, Preem, OKQ8, Shell, St1 → Drivmedel (5611)
• Clas Ohlson, Elgiganten → Kontorsmaterial (6110)
• Telia, Tele2, Tre → Telefon (6211)
• If, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa → Försäkring (6310)

Tips för bättre OCR-resultat

• Fota kvittot rakt framifrån med god belysning
• Se till att hela kvittot syns i bilden
• Undvik skrynkliga eller blekta kvitton
• Bilden komprimeras automatiskt till max 200 KB — du behöver inte oroa dig för filstorlek
• OCR:n körs lokalt i din mobil/dator — ingen extra kostnad (Tesseract.js)

Vad är moms?

Moms (mervärdesskatt) är en skatt som läggs på varor och tjänster. Som företagare samlar du in moms från dina kunder (utgående moms) och betalar moms på dina inköp (ingående moms). Skillnaden betalar du till Skatteverket.

Utgående moms (det du tagit in) − Ingående moms (det du betalat) = Moms att betala

Om ingående moms är högre (du har köpt mer än du sålt) — får du pengar tillbaka från Skatteverket.

Momsdeklaration i Offeria

1. Gå till Bokföring
2. Klicka Momsrapport
3. Välj period (kvartal eller månad)
4. Rapporten visar alla rutor som motsvarar blankett SKV 4700
5. Logga in på skatteverket.se och fyll i samma siffror
6. Eller klicka SRU-export för att ladda ner en fil som importeras direkt

När ska du deklarera moms?

• Omsättning under 1 mkr — en gång per år (i samband med inkomstdeklaration)
• Omsättning 1-40 mkr — varje kvartal (april, juli, oktober, januari)
• Omsättning över 40 mkr — varje månad

Skatteverket meddelar dig vilken period du har. Deklarationen ska vara inne senast den 12:e i andra månaden efter perioden (t.ex. Q1 jan-mar → senast 12 maj).

SRU-export

Klicka SRU-export för att ladda ner en fil i Skatteverkets format. Filen kan importeras direkt i Skatteverkets e-tjänst — du slipper skriva in siffrorna manuellt.

SIE-export till revisor

Klicka SIE-export för att ladda ner hela din bokföring som SIE4-fil. Skicka filen till din revisor eller importera i ett annat bokföringsprogram (Fortnox, Bokio, Visma). SIE är ett standardformat som alla svenska bokföringsprogram stödjer.

SIE-import

Byter du från ett annat bokföringsprogram? Klicka SIE-import och välj din SIE-fil. Konton och verifikationer läses in automatiskt. Kontrollera att allt ser rätt ut innan du fortsätter bokföra.

Kundregister

Gå till Kunder för att lägga till och hantera dina kunder. Spara:

• Namn (privatperson eller företag)
• E-postadress (för att skicka offerter och fakturor)
• Telefonnummer
• Adress

Sparade kunder kan väljas direkt när du skapar offerter och fakturor — du slipper skriva in uppgifterna varje gång. Kundregistret visar också hur många offerter och fakturor varje kund har.

Artikelregister / Prislista

Gå till Artiklar för att skapa en prislista med fasta priser. Exempel:

• "Timpris snickeri" — 550 kr/h
• "Timpris lärling" — 350 kr/h
• "Golvslipning" — 120 kr/kvm
• "Framkörningsavgift" — 500 kr/st
• "Tryckimpregnerad regel 45×95" — 42 kr/m

Artiklarna kan väljas direkt i manuella offerter. AI-offerten använder sina egna prisuppskattningar men du kan ersätta rader med dina artiklar efteråt.

Grunduppgifter

• Företagsnamn — visas i sidhuvudet på alla dokument
• Organisationsnummer — krävs på fakturor. Hittas på Bolagsverket eller Skatteverket
• Adress — visas på fakturor
• Telefon och e-post — visas på offerter och fakturor
• Webbplats — valfritt, visas i sidfoten

Bankuppgifter

Fyll i ditt bankgiro — det visas på fakturor så kunden vet var de ska betala. Om du inte har bankgiro, kontakta din bank för att skaffa ett (kostar ca 100-200 kr/år).

Logotyp

Ladda upp din logotyp (PNG eller JPG, max 5 MB). Den visas i övre vänstra hörnet på offerter och fakturor. Rekommenderad storlek: minst 300×100 pixlar. Transparant bakgrund (PNG) ser bäst ut.

Bransch och standardinställningar

Välj en eller flera branscher som du jobbar inom. Offeria använder detta för att:

• Visa relevanta exempeltexter vid offertskapande
• AI:n anpassar priser och material efter din bransch
• Föreslå rätt kontokategorier vid kvittoskanning

Standardmomssats (vanligtvis 25%) och betalningsvillkor (t.ex. 30 dagar netto) används automatiskt i nya offerter — du kan alltid ändra per offert.

Bokföringsmetod

Välj hur du vill bokföra:

Fakturametoden (rekommenderas): Intäkter och kostnader bokförs när fakturan skickas/mottas — oavsett när betalningen sker. Ger bäst kontroll och krävs för företag med omsättning över 3 mkr.

Kontantmetoden: Intäkter och kostnader bokförs först vid betalning. Enklare men ger mindre överblick. Tillåtet för företag med omsättning under 3 mkr.

Osäker? Välj fakturametoden — den fungerar för alla och ger bättre kontroll.

Ta bort konto

Längst ner kan du ta bort ditt konto. Dina personuppgifter raderas (GDPR), men bokföringsdata behålls anonymiserat i 7 år enligt bokföringslagen. Exportera din bokföring som SIE-fil innan du tar bort kontot.

Bjud in revisor

Gå till Företagsprofil och scrolla ner till sektionen Revisor / Redovisningskonsult. Ange revisorns e-postadress, välj behörighetsnivå och klicka Bjud in. Revisorn får ett mail med en länk och kan acceptera inbjudan under "Mina klienter" i sitt Offeria-konto.

Behörighetsnivåer

Läsåtkomst (revisor) — kan granska verifikationer, resultat- och balansräkning, momsrapport. Kan lämna kommentarer och exportera SIE-filer. Kan inte ändra, skapa eller ta bort verifikationer.

Läs & skriv (redovisningskonsult) — allt ovan plus möjlighet att skapa nya verifikationer och rätta befintliga via motbokning. Lämpligt om din konsult sköter den löpande bokföringen åt dig.

Vad revisorn ser

Revisorn ser din bokföring: verifikationer, kontoplan, resultaträkning, balansräkning och momsrapport. Revisorn kan inte se ditt lösenord, betalningsuppgifter eller andra användares data.

Spårbarhet (revisorslogg)

Allt din revisor gör loggas automatiskt — vilka verifikationer som granskats, kommentarer som lämnats, SIE-filer som exporterats och verifikationer som skapats. Du hittar loggen under Företagsprofil → Revisorslogg. Verifikationer skapade av en konsult markeras med consultant som källa och konsultens e-post.

Återkalla åtkomst

Du kan återkalla revisorns åtkomst när som helst under Företagsprofil → Revisor / Redovisningskonsult. Klicka Återkalla — revisorn förlorar omedelbart tillgång till all din data.

Kostar det något?

Revisorsåtkomst ingår i Komplett-planen (249 kr/mån). Revisorn behöver bara ett gratis Offeria-konto för att acceptera inbjudan — de behöver inte betala.

Juridisk grund

Funktionen följer bokföringslagen (BFL): revisorer har granskningsrätt (5 kap 7§) utan att kunna ändra, redovisningskonsulter kan bokföra på uppdrag (5 kap 1§). Rättelser sker alltid via motbokning — aldrig radering. All åtkomst loggas enligt GDPR. Du förblir personuppgiftsansvarig för din bokföringsdata.